Creazione di un voucher per caparre o acconti non utilizzati

In presenza di caparre o acconti non utilizzati e resi disponibili per prenotazioni future, è possibile creare un voucher da consegnare direttamente al cliente;
ad esempio:

Configurazione

Installazione di HOASYS in locale

Scaricare il seguente modello:
Voucher
e copiarlo nella cartella di installazione di HOASYS nella sottocartella Mail/Mod, ad esempio in
C:\HOASYS\Mail\Mod

In seguito, nella sezione Modelli di documento presente nel menù Gestione di Data Manager, aggiungere il collegamento al modello scaricato, utilizzando il pulsante + ed inserendo le seguenti informazioni:

• Tipo: Conferma, selezionando la voce dal menù a tendina
• Lingua: Italiano selezionando la voce dal menù a tendina
• Descrizione: “Voucher” o simile
• Percorso di ricerca: con il pulsante è possibile ricercare il file nel percorso in cui è stato salvato, ad esempio in C:\HOASYS\Mail\Mod
  

Il modello proposto può anche essere modificato nella sua parte testuale, evitando di modificare i termini posti tra le virgolette, in quanto ripresi direttamente dalla prenotazione.

Installazione di HOASYS in cloud

Scaricare il seguente modello:
Voucher
e verificarne la correttezza, considerando che i termini posti tra virgolette vengono ripresi direttamente dalla prenotazione. Se necessario, apportare le dovute modifiche.

In seguito, inviare tale modello all’Assistenza di GPdati secondo i canali standard.

Applicazione

Il modello creato e associato a HOASYS, può essere richiamato dal pulsante Documenti presente all’interno della prenotazione:

Confermando l’operazione verrà creato un documento in Word o nei tool analoghi (ad esempio Libre Office o Open Office);
tale documento potrà essere salvato in PDF per ogni successivo utilizzo.

Tale voucher può anche essere collegato all’anagrafica del cliente, seguendo la procedura standard del document repository:

Questa operazione deve essere effettuata prima di scollegare la caparra o l’acconto dalla prenotazione, e prima di cancellare la prenotazione stessa.

*Nel caso di caparre, quindi importi non fiscalizzati, valutare con la propria amministrazione se sia corretto mantenere a disposizione la caparra stessa, o se sia preferibile chiudere la caparra ed inserire un acconto.